要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到江(jiāng)苏调研。刘国(guó)中先(xiān)后到南京、徐州等地考察了农业科(kē)研(yán)院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发(fā)和成(chéng)果推广应用等情况。他强调(diào)，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业(yè)科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深入(rù)实(shí)施种(zhǒng)业(yè)振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可(kě)少又容(róng)易被忽略(lüè)的(de)一环(huán)，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在(zài)北京成功(gōng)举办系统会管干部(bù)学习(xí)贯彻党的二十大精神专(zhuān)题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切(qiè)实增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决(jué)纠治形式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办(bàn)、真抓实干”的优(yōu)良作(zuò)风(fēng)，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇(yáo)，以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住(zhù)房等大(dà)宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调(diào)控的(de)前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥(huī)超(chāo)大(dà)规模市场优势，有效释(shì)放内(nèi)需(xū)潜力。继(jì)续实(shí)施(shī)积极的财政政策(cè)和稳健(jiàn)的(de)货币政策，促进财(cái)政、货币(bì)、就业、产(chǎn)业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区(qū)域等政(zhèng)策形成系统集(jí)成效(xiào)应。充分(fēn)发(fā)挥消(xiāo)费对经济增长的基(jī)础性(xìng)作用，多渠道(dào)增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费，培(péi)育壮大绿色消费、文化旅游等服务消(xiāo)费新(xīn)热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上(shàng)限(xiàn)调(diào)整新规即(jí)将落地。12日，多家银行(xíng)提(tí)前公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定(dìng)存款(kuǎn)和(hé)/或通知存(cún)款执行(xíng)利率的通知，从调整情况来看(kàn)，执(zhí)行利率多调(diào)整为新规的自(zì)律上限，相较于此前下调幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为(wèi)了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监(jiān)会将指(zhǐ)导证(zhèng)券交(jiāo)易所持(chí)续完善REITs信息披露制度(dù)规则(zé)，研究制定出台(tái)定(dìng)期报告(gào)和临时公告披(pī)露指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟一(yī)类(lèi)、推出一类”原(yuán)则，分步(bù)推出(chū)仓储物流(liú)、保障性租赁住房等大类资(zī)产(chǎn)审(shěn)核及(jí)信息披露规则(zé)，建立健全透(tòu)明(míng)和(hé)可预(yù)期的审核注册标准，重点关注(zhù)资产及项(xiàng)目运营质量，进一步(bù)强化市场监管(guǎn)和投(tóu)资者(zhě)保护(hù)机制(zhì)，更好服(fú)务(wù)经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全面启动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工(gōng)程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建设部部长倪(ní)虹近日表示(shì)，在深入推进试点(diǎn)和总结推广可(kě)复(fù)制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程。要(yào)开展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的(de)城市(shì)基础设施数据库，找准城市基础(chǔ)设(shè)施风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全风险清单。城(chéng)市基(jī)础设施(shī)生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等与城市功能和民众(zhòng)生(shēng)活(huó)密(mì)不可(kě)分的城(chéng)市基础设施(shī)，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是(shì)城市安全运(yùn)行的保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是为了城市(shì)治理的(de)新思(sī)路(lù)和新方向(xiàng)，各大(dà)科技巨头的智(zhì)慧城市业(yè)务到了大显(xiǎn)身手的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动(dòng)特斯拉自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局(jú)

　　上(shàng)海市经信委智能制造推进处副处长陈(chén)可乐表示(shì)，下阶(jiē)段，上海将进一(yī)步深化(huà)与特斯拉(lā)的(de)合作，推动(dòng)自动驾(jià)驶、机器(qì)人等(děng)功(gōng)能板块在(zài)沪(hù)布局，共同打造具备核心技术优势(shì)、面向全(quán)球市场的科(kē)技产业集群。在加强(qiáng)政(zhèng)策供给(gěi)方面，明确总(zǒng)体(tǐ)发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年新能(néng)源(yuán)汽(qì)车年产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合(hé)条件(jiàn)的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证(zhèng)监(jiān)会(huì)启(qǐ)动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金配置科创板，子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思激(jī)发科创板(bǎn)创新活力，满足(zú)多元化(huà)的交易和(hé)风险管理需(xū)求，有助(zhù)于继(jì)续发挥好科(kē)创板改革先行先(xiān)试的示范引领作(zuò)用，不断(duàn)提升(shēng)服务实体(tǐ)经(jīng)济质效。科创50ETF期(qī)权上市后(hòu)，证监会将进(jìn)一(yī)步(bù)完善风(fēng)险防控机制，并根据市场运行(xíng)情况改进优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上(shàng)大家想交(jiāo)易的指数(shù)品种都已经有衍生品了(le)，这对增加市(shì)场活跃度(dù)和(hé)流动(dòng)性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业务执业能力评价(jià)办法进(jìn)行了修订，并改名(míng)为《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指(zhǐ)标的(de)触角由(yóu)券(quàn)商开展债(zhài)券(quàn)业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债券(quàn)项目的各个环节。此外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业(yè)务也(yě)开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的(de)减少，倒逼各(gè)大(dà)券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪(xù)升温，五月(yuè)卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显示通胀(zhàng)预期意外回升(shēng)重(zhòng)燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲(chōng)高回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌市(shì)场，网(wǎng)易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一(yī)个(gè)月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利率前景敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压(yā)力(lì)下未能(néng)成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的(de)一周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国(guó)际原油遭(zāo)供需两(liǎng)面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特(tè)和(hé)西德克萨斯(sī)中质原油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间(jiān)主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市(shì)一旦破(pò)位(wèi)就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下(xià)轨，如果出现这一信号应及(jí)时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价(jià)格不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货(huò)价格，也(yě)高(gāo)于电池级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当(dāng)地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初(chū)创(chuàng)公司Helion能源在官网宣(xuān)布(bù)，科(kē)技(jì)巨头(tóu)微软已同意从公司首座核聚变发电(diàn)站购买电力。作(zuò)为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将(jiāng)其聚变(biàn)发电装置上线(xiàn)，并(bìng)在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工(gōng)业富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可(kě)转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股股东进(jìn)行重大(dà)资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行(xíng)可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新(xīn)能源复合(hé)材料制品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工(gōng) 603580：控(kòng)股股东的一致行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资本(běn)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 68857子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思9：董监(jiān)高拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致(zhì)行动(dòng)人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近(jìn)期出(chū)售西(xī)安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升(shēng)级改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华(huá)东医药 000963：子公司(sī)迈华(huá)替尼片(piàn)纳入突破性(xìng)治疗药(yào)物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一(yī)致(zhì)性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山(shān)产业风储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道(dào)装备(bèi) 300540：首次签署工业(yè)气(qì)体供气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股份有限公司(sī)累(lèi)计原保险业务收入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路提质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来(lái)西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役(yì)动力(lì)电池梯(tī)次(cì)利用业务

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大(dà)溪河团(tuán)结水库(kù)生态(tài)治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司收到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订单(dān)总金(jīn)额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发(fā)电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商(shāng)证券(quàn) 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市(shì)生(shēng)活垃(lā)圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市人民(mín)政府签订合作框架协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新(xīn)能源锂电池(chí)生(shēng)产研发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体(tǐ)内植入剂药品临床试验申请获(huò)受理

　　立(lì)方(fāng)数科(kē) 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战(zhàn)略合作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产(chǎn)3万吨(dūn)电池级(jí)单水氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产(chǎn)业(yè)基(jī)地项目(mù)合(hé)作框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以(yǐ)及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规 遭证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资子(zi)公(gōng)司(sī)江(jiāng)铃重型(xíng)汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第二期中期票据(jù)

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